Vorgeschriebene Verpflichtungen

 

Jedes Private-Office-Projekt ist individuell und unterliegt einem klar definierten Mandat. Der Umfang wird zu Beginn festgelegt und kann sich im Laufe der Zeit mit den sich ändernden Gegebenheiten des Kunden weiterentwickeln.

 

 

Überprüfung und Architektur

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Unsere Arbeit beginnt in der Regel mit einer strukturierten Überprüfung von:

 

• bestehende Bankbeziehungen

• Rechts- und Treuhandstrukturen

• Governance-Regelungen

• grenzüberschreitende Überlegungen

 

Daraus entwickeln wir eine architektonische Sichtweise, wie die Gesamtstruktur funktioniert und wo Fragmentierung oder Risiken bestehen könnten.

 

 

Koordinierung

 

Wir arbeiten eng mit den bestehenden Institutionen des Kunden zusammen, darunter:

 

• Privatbanken

• Treuhänder und Vermögensverwalter

• Rechts- und Steuerberater

 

Unsere Aufgabe ist die Koordination, nicht die Leitung. Wir tragen dazu bei, dass Verantwortlichkeiten klar definiert, Entscheidungen aufeinander abgestimmt und Strukturen wie vorgesehen funktionieren.

 

 

Laufende Aufsicht

 

Das Privatbüro übt gegebenenfalls die laufende Aufsicht aus, einschließlich:

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• regelmäßige Strukturüberprüfungen

• Unterstützung der Unternehmensführung

• Abstimmung im Vorfeld wichtiger Entscheidungen oder Transaktionen

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Der Grad der Einbindung wird vom Kunden bestimmt.